一季度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回落，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。全國(guó)鋼材市場(chǎng)需求下降，粗鋼表觀消費(fèi)量降幅比去年全年降幅有所擴(kuò)大，粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)多年未有的同比下降，全行業(yè)陷入虧損境地。今年一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況可以總結(jié)為“需求下降、產(chǎn)量下降、價(jià)格下降、環(huán)保加壓、整體虧損”。
一、2015年一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
粗鋼產(chǎn)量下降1.7%。一季度全國(guó)生產(chǎn)生鐵17654萬(wàn)噸，同比下降2.3%，生產(chǎn)粗鋼20010萬(wàn)噸，同比下降1.7%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）26640萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%；平均日產(chǎn)粗鋼222.33萬(wàn)噸，比上年四季度增加6.13萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.84%。一季度我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.02%。
鋼材出口保持增長(zhǎng)。一季度，全國(guó)出口鋼材2578萬(wàn)噸，同比增加746萬(wàn)噸，增長(zhǎng)40.7%；其中1月份出口1029萬(wàn)噸，2月份出口780萬(wàn)噸，3月份出口770萬(wàn)噸，呈逐月下降態(tài)勢(shì)。進(jìn)口鋼材323萬(wàn)噸，同比減少36萬(wàn)噸，下降10.0%；凈出口鋼材折合粗鋼2349萬(wàn)噸，同比增加815萬(wàn)噸。
鋼鐵企業(yè)庫(kù)存高于往年水平。3月末，大中型鋼鐵企業(yè)庫(kù)存為1664萬(wàn)噸，比今年初增加約375萬(wàn)噸，比去年同期增加4萬(wàn)噸。據(jù)調(diào)研，多數(shù)鋼鐵企業(yè)一季度庫(kù)存有所增加。企業(yè)庫(kù)存近年來(lái)呈上升趨勢(shì)，而社會(huì)庫(kù)存呈下降趨勢(shì)，主要由于鋼貿(mào)商數(shù)量減少以及企業(yè)擴(kuò)大直供渠道所致。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，4月份22個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1123萬(wàn)噸，同比下降213萬(wàn)噸。
鐵礦石進(jìn)口量小幅增長(zhǎng)。一季度我國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.27億噸，同比增長(zhǎng)2.28%；其中，3月份進(jìn)口鐵礦石8051萬(wàn)噸，環(huán)比增加1257萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.5％。一季度鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格為69.69美元/噸，同比下降45.1%。3月份進(jìn)口均價(jià)為67.03美元/噸，進(jìn)口均價(jià)連續(xù)15個(gè)月下滑。鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格在2015年初跌破70美元/噸，3月初跌破60美元/噸。4月2日，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格跌破50美元/噸，4月10日最低跌至46.84美元/噸，4月中下旬快速反彈，4月27日已漲至57.1美元/噸，進(jìn)口礦價(jià)格過(guò)快上漲主要是3月份進(jìn)口量環(huán)比增加多和高成本礦山停產(chǎn)有可能擴(kuò)大從而減少鐵礦石供應(yīng)的預(yù)期所致。
鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步下降。一季度，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資831億元，同比下降6.8%。其中黑色金屬礦采選業(yè)投資160億元，同比下降12.3%，較1-2月份降幅擴(kuò)大了7.9個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資671億元，同比下降5.4%，較1-2月份降幅擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。
鋼材價(jià)格持續(xù)下跌。3月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為75.43點(diǎn)，比2月末增長(zhǎng)0.37點(diǎn)；比去年同期下降19.4點(diǎn)。4月份以來(lái)，鋼材價(jià)格指數(shù)延續(xù)小幅下降走勢(shì)，4月第三周鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌至73點(diǎn)，創(chuàng)有指數(shù)記錄以來(lái)的新低。鋼材價(jià)格不斷下降，為下游用鋼行業(yè)降低成本，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力做出了行業(yè)性的巨大貢獻(xiàn)。
鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難。一季度，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7629.18億元，同比下降14.48%；實(shí)現(xiàn)利稅161.4億元，同比增長(zhǎng)9.99%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為虧損9.87億元，同比減虧70.46億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損110.53億元，增虧34.33億元。虧損企業(yè)50戶，占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶數(shù)的49.5%，虧損企業(yè)虧損額103.55億元，同比增長(zhǎng)27.31%。
一季度，鋼鐵企業(yè)克服資金緊張的不利因素，大力加強(qiáng)資金管控，狠抓庫(kù)存管理，取得了顯著成效。3月末資產(chǎn)負(fù)債率同比下降1.33個(gè)百分點(diǎn)，除產(chǎn)成品以外的庫(kù)存占用資金大幅下降。
二、鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排、資源綜合利用方面成績(jī)突出
近幾年，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)雖然十分困難，但是在節(jié)能減排，資源綜合利用方面做了大量扎實(shí)有效的工作，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
能耗指標(biāo)持續(xù)改善。一季度鋼協(xié)會(huì)員生產(chǎn)企業(yè)總能耗同比下降2.13%，噸鋼綜合能耗同比下降0.88%，噸鋼可比能耗同比下降0.09%。燒結(jié)、煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電爐煉鋼和鋼加工等工序能耗同比分別下降1.30%、1.17%、14.99%、0.87%和0.67%。
主要污染物排放量繼續(xù)降低。為保證污染物達(dá)標(biāo)排放達(dá)到國(guó)家鋼鐵工業(yè)污染物系列排放標(biāo)準(zhǔn)中的要求，各企業(yè)進(jìn)一步加大了污染治理和環(huán)保管理工作力度，努力降低污染物排放。一季度外排廢水同比減少7.51%，二氧化硫排放量同比減少27.19%，煙粉塵排放量同比減少9.51%。鋼渣產(chǎn)生量同比下降4.80%，高爐渣產(chǎn)生量同比下降4.36%，含鐵塵泥產(chǎn)生量同比下降7.06%。
資源、二次能源利用水平進(jìn)一步提高。鋼鐵企業(yè)推行清潔生產(chǎn)、提高資源和二次能源利用效率，一季度高爐煤氣利用率同比提高1.83個(gè)百分點(diǎn)，焦?fàn)t煤氣利用率同比提高0.74個(gè)百分點(diǎn)，鋼渣利用率、高爐渣利用率、含鐵塵泥利用率、高爐煤氣利用率、轉(zhuǎn)爐煤氣利用率和焦?fàn)t煤氣利用率等均保持較高水平。
三、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行中的困難和問(wèn)題
一是下游用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求出現(xiàn)下降。一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7%，增速比去年同期和去年全年均回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)13.5%，增速同比回落4.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8.5%，增速同比回落8.3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比僅增長(zhǎng)6.4%，增速同比回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼行業(yè)增速均較上年同期有所回落，同時(shí)用鋼強(qiáng)度減弱，致使鋼材需求下降。據(jù)測(cè)算，一季度國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量為1.77億噸，同比下降6.2%。
二是低價(jià)格、低效益的局面仍沒(méi)有改變，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。2015年以來(lái)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，鋼材降價(jià)額度大于成本降低額度的剪刀差再次造成鋼鐵企業(yè)整體虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度對(duì)標(biāo)挖潛企業(yè)鋼材噸鋼銷售收入降低685.31元，而噸鋼銷售成本只下降672.56元，而企業(yè)環(huán)保成本和人工成本還在不斷上漲。
三是企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題仍較突出。近年來(lái)，受銀行嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)貸款規(guī)模的影響，許多鋼鐵企業(yè)面臨著不予增量、續(xù)貸困難、漲息和抽貸等問(wèn)題。自2014年11月以來(lái)，央行兩次降息，有利于緩解鋼鐵企業(yè)融資貴，但目前企業(yè)反映效果還未體現(xiàn)出來(lái)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，3月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)銀行借款同比下降5%，利息支出僅下降2.59%。銀行借款減少存在一部分企業(yè)主動(dòng)減少借款的情況，也不乏銀行抽貸和不予續(xù)貸的問(wèn)題，而借款成本并沒(méi)有隨央行的兩次降息有所下降，企業(yè)融資貴的問(wèn)題沒(méi)有得到緩解。
四是環(huán)境制約增強(qiáng)，企業(yè)環(huán)保壓力加大。今年1月1日起，新環(huán)保法和新的鋼鐵行業(yè)系列標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，不僅增加了考核指標(biāo)，更是大幅收緊了排放量。為此，鋼鐵企業(yè)一方面會(huì)大幅增加環(huán)保投資，開(kāi)展新一輪的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)，另一方面運(yùn)行成本也會(huì)大幅提高。新排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新建項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角等地區(qū)作為“十二五”大氣污染物特別排放限制的地域，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。面對(duì)嚴(yán)峻環(huán)保要求，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。
五是國(guó)內(nèi)鐵礦山難以應(yīng)對(duì)國(guó)外礦山價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。受供給增加、需求減弱影響，去年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，由去年年初的133.1美元/噸下降到3月末的51.2美元/噸，到4月13日進(jìn)一步降至47.8美元/噸，一方面為吃進(jìn)口礦的鋼鐵企業(yè)降低成本創(chuàng)造了條件，另一方面使國(guó)內(nèi)有礦山的鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，尤其是鞍鋼、首鋼、太鋼、河北鋼鐵等自有礦山聯(lián)合企業(yè)原料優(yōu)勢(shì)逐漸消失，甚至成為經(jīng)營(yíng)發(fā)展的負(fù)擔(dān)。國(guó)內(nèi)鐵礦山普遍面臨虧損、減產(chǎn)甚至部分停產(chǎn)問(wèn)題，國(guó)家對(duì)鐵礦山資源稅減按40%征收后將對(duì)緩解鐵礦山虧損起到一定作用，但不足以與國(guó)外礦山競(jìng)爭(zhēng)，鐵礦石對(duì)外依存度將超過(guò)80%，不利于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全。
四、二季度及下半年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)
2015年我國(guó)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)在7%左右，一季度GDP增長(zhǎng)7%，雖然符合全年增長(zhǎng)目標(biāo)，但是2009年一季度增長(zhǎng)6.6%以來(lái)最低水平。規(guī)模以上工業(yè)增加值增速同比下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速同比回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速降至個(gè)位數(shù)，截至4月23日，全國(guó)24個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）公布了一季度地方GDP數(shù)據(jù)，21個(gè)省份經(jīng)濟(jì)增速同比下降，整體看經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。
從下游需求角度看，房地產(chǎn)土地購(gòu)置面積和新開(kāi)工面積均連續(xù)兩年下降，今年一季度降幅分別高達(dá)32.4%和18.4%，后期房地產(chǎn)行業(yè)鋼材消費(fèi)將難以增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)增加值一季度同比增速進(jìn)一步下降至6.3%，3月份當(dāng)月同比增幅已下降至5.3%，是金融危機(jī)以來(lái)最低增幅。在機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的119種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的有62種，占52%，同比下降的有57種，占48%，近幾年產(chǎn)量下降的品種數(shù)一般只占30%左右，今年下降的品種數(shù)占比創(chuàng)近年來(lái)最高，凸顯了機(jī)械行業(yè)景氣度下降。汽車產(chǎn)量一季度僅增長(zhǎng)3.7%，增速明顯放緩。造船行業(yè)一季度新承接訂單下降76.8%，手持訂單下降2.5%。家電產(chǎn)品中空調(diào)、冰箱、冷柜產(chǎn)量均有所下降，只有洗衣機(jī)有所增長(zhǎng)。整體來(lái)看，下游用鋼行業(yè)鋼材需求難以增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)峰值弧頂區(qū)特征明顯，存在需求下降的可能。
從鋼材出口角度看，2015年初國(guó)家取消了部分鋼材品種的出口退稅，一季度鋼材出口環(huán)比逐月下降，同比增長(zhǎng)偏高主要是去年一季度基數(shù)較低的原因，隨著取消退稅政策的效果顯現(xiàn)，以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的雙反案件和貿(mào)易爭(zhēng)端增多，鋼材出口增速將會(huì)有所下降。但由于國(guó)際市場(chǎng)仍有需求，且國(guó)內(nèi)外有價(jià)差，我國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力仍較明顯，出口不會(huì)大幅減少。企業(yè)要尊重當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則，進(jìn)一步做好出口產(chǎn)品的檔次提升，提高高檔產(chǎn)品比例。
五、今后一個(gè)時(shí)期鋼鐵協(xié)會(huì)重點(diǎn)工作
1.繼續(xù)反映企業(yè)訴求，促進(jìn)加快形成公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
重點(diǎn)反映，一是加快營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，繼續(xù)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求淘汰落后產(chǎn)能，呼吁盡快公布第二、第三批取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材保稅政策產(chǎn)品清單，呼吁繼續(xù)降低國(guó)內(nèi)鐵礦山企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，保持國(guó)產(chǎn)鐵礦一定的市場(chǎng)份額；二是深化國(guó)有及國(guó)有控股鋼鐵企業(yè)改革，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，減輕企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)；三是避免選擇性執(zhí)法，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序；四是完善退出機(jī)制，給企業(yè)淘汰落后、減人增效等建立通道和給予政策支持；五是對(duì)節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用加大財(cái)稅政策支持力度。
2.全力做好穩(wěn)市場(chǎng)、控產(chǎn)量、防風(fēng)險(xiǎn)、增效益工作。
充分發(fā)揮鋼鐵協(xié)會(huì)優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)，提升工作質(zhì)量和水平。加強(qiáng)新常態(tài)下鋼鐵行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，特別關(guān)注今年經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)行業(yè)的影響；加強(qiáng)原料、鋼材市場(chǎng)和主要用鋼行業(yè)市場(chǎng)的趨勢(shì)性、傾向性問(wèn)題研究，對(duì)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的變化及時(shí)進(jìn)行信息引導(dǎo)；堅(jiān)持行業(yè)運(yùn)行月度分析制度，擴(kuò)大發(fā)布渠道。加強(qiáng)企業(yè)間的協(xié)調(diào)自律和監(jiān)督，把“沒(méi)有合同不生產(chǎn)，低于制造成本不生產(chǎn)”作為行業(yè)共同應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)的重要舉措，做好專項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)的協(xié)調(diào)和自律，力爭(zhēng)取得明顯成效。加強(qiáng)企業(yè)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)引導(dǎo)，特別是匯率風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期分析。充分發(fā)揮鋼材、鐵礦石價(jià)格指數(shù)的作用，引導(dǎo)企業(yè)理性采購(gòu)和銷售；繼續(xù)開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)效益進(jìn)一步提高。
3.堅(jiān)持需求導(dǎo)向，努力做好新形勢(shì)下的服務(wù)工作。
加強(qiáng)對(duì)企業(yè)環(huán)保技術(shù)的推廣和指導(dǎo)。密切關(guān)注環(huán)保法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則等信息，并及時(shí)傳遞給企業(yè)。認(rèn)真總結(jié)會(huì)員企業(yè)在節(jié)能環(huán)保，特別是污染治理典型工程工作中的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)企業(yè)間交流。通過(guò)協(xié)會(huì)網(wǎng)站、微信平臺(tái)、冶金報(bào)等媒介加強(qiáng)行業(yè)正面宣傳，增進(jìn)社會(huì)公眾對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展和進(jìn)步的了解，宣傳城市鋼廠與城市融合發(fā)展所取得的突出成績(jī)。
4.積極開(kāi)展法治鋼企建設(shè)和行業(yè)誠(chéng)信自律建設(shè)。
通過(guò)法治鋼企建設(shè)，使鋼鐵企業(yè)真正成為依法治理的企業(yè)法人，誠(chéng)信守法的經(jīng)營(yíng)實(shí)體和公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)主體。充分發(fā)揮企業(yè)法律事務(wù)分會(huì)的作用，著力加強(qiáng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理能力和依法治企能力的不斷提升。探索開(kāi)展鋼鐵行業(yè)信用建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)員企業(yè)信用信息共享和應(yīng)用，為會(huì)員企業(yè)提供多層次、全方位的信用信息服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)提高信用管理能力。進(jìn)一步健全行業(yè)自律機(jī)制，完善行業(yè)自律規(guī)約，規(guī)范行業(yè)的市場(chǎng)秩序。
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